Pianificazione Finanziaria su Misura

Trasforma le tue finanze con consulenze mensili personalizzate

Benvenuto in un nuovo approccio alla pianificazione finanziaria. Con oltre 11 anni di esperienza e 4287+ clienti soddisfatti, ti aiutiamo a costruire un futuro finanziario solido attraverso analisi dettagliate e strategie personalizzate. I risultati individuali possono variare.

Inizia Ora Scopri di Più

Gli investimenti comportano sempre dei rischi e il valore può diminuire oltre che aumentare.

I Nostri Servizi Specializzati

Consulente che analizza grafici finanziari durante una sessione di pianificazione

Analisi Patrimoniale Completa

Valutiamo la tua situazione finanziaria attuale con un approccio metodico. Analizziamo entrate, uscite e patrimonio per creare una fotografia precisa della tua posizione. I risultati individuali possono variare.

Dashboard digitale che mostra metriche finanziarie e obiettivi di risparmio

Pianificazione Obiettivi Finanziari

Definiamo insieme obiettivi realistici e raggiungibili. Che si tratti di un acquisto importante o della pensione, creiamo un piano dettagliato con scadenze precise e strategie mirate.

Grafico che mostra l'allocazione delle risorse in diversi settori di mercato

Ottimizzazione Allocazione Risorse

Distribuiamo le tue risorse in modo intelligente considerando profilo di rischio, orizzonte temporale e obiettivi personali. Un approccio bilanciato per massimizzare le opportunità.

Calendario di appuntamenti con sessioni di consulenza programmate

Monitoraggio Mensile Continuo

Le tue finanze cambiano, e noi ci adattiamo. Incontri mensili per rivedere i progressi, aggiustare le strategie e rispondere a nuove esigenze. Un supporto costante per il tuo successo.

Documenti fiscali e calcolatrice per l'ottimizzazione tributaria

Ottimizzazione Fiscale

Identifichiamo opportunità per ridurre il carico fiscale nel rispetto della normativa. Strategie legali per trattenere più denaro e destinarlo ai tuoi obiettivi principali.

Piano successorio con documenti legali e albero genealogico familiare

Pianificazione Successoria

Proteggiamo il tuo patrimonio per le generazioni future. Strutturiamo piani di successione che tutelano i tuoi cari e minimizzano l'impatto fiscale sui beni trasmessi.

Piano di Abbonamento Mensile

Un investimento nel tuo futuro finanziario con supporto continuo e personalizzato. Nessun contratto vincolante, cancellazione possibile in qualsiasi momento.

Piano Completo

Accesso completo a tutti i nostri servizi di pianificazione finanziaria con consulenze mensili dedicate

Consulenza mensile personalizzata (60 minuti)
Analisi patrimoniale trimestrale
Report mensile dettagliato
Supporto via email illimitato

Abbonati Ora

Prezzo IVA inclusa. I risultati individuali possono variare. APR rappresentativo: variabile in base ai mercati finanziari.

Numeri che Parlano Chiaro

4287+

Clienti Soddisfatti

195

Progetti Completati

Anni di Esperienza

250€

Abbonamento Mensile

La Nostra Storia

2014

Fondazione dell'azienda con focus sulla pianificazione finanziaria personalizzata

2018

Lancio del modello di abbonamento mensile per consulenze continue

2021

Raggiungimento di 3000 clienti attivi e espansione dei servizi digitali

2025

Oltre 4287 clienti serviti e 195 progetti di pianificazione completati

I Nostri Partner

Banca Intesa

UniCredit

Generali

Poste Italiane

Mediolanum

Fineco

Consigli Finanziari Pratici

Traccia Ogni Spesa

Monitora dove vanno i tuoi soldi per 30 giorni. Spesso scoprirai spese nascoste che assorbono più budget del previsto. Un primo passo fondamentale per ogni pianificazione efficace.

Crea un Fondo di Emergenza

Accantonare l'equivalente di 3-6 mesi di spese è essenziale. Questo fondo ti protegge da imprevisti senza dover intaccare i tuoi investimenti o obiettivi a lungo termine.

Automatizza i Risparmi

Imposta trasferimenti automatici verso conti dedicati ai tuoi obiettivi. Risparmiare diventa così un processo naturale, non una decisione da prendere ogni mese.

Diversifica le Tue Entrate

Non dipendere da un'unica fonte di reddito. Esplora opportunità di entrate passive o competenze che possono generare guadagni aggiuntivi nel tempo libero.

Rivedi i Tuoi Contratti

Assicurazioni, utenze, abbonamenti — spesso paghi per servizi che non usi più o che potresti ottenere a condizioni migliori altrove. Una revisione annuale può farti risparmiare centinaia di euro.

Investi in Te Stesso

La formazione continua è l'investimento con i rendimenti più alti. Nuove competenze aprono opportunità professionali e aumentano il tuo valore sul mercato del lavoro.